KOTI 한국교통연구원

1. 연구책임자
- 박진서 선임연구위원, 백승한 부연구위원

2. 관련 정책현안 및 연구의 필요성
2-1. 외부 환경 변화에 따라 항공산업 생태계를 지속적으로 모니터링하고 종합적인 항공산업 생태계조성 방안 마련이 필요함
⊙ 엔데믹 이후 진행되고 있는 항공 생태계의 회복과 변화에 맞춰 항공소비자, 항공산업계 및 정부에 필요한 의사결정 정보와 정책분석 결과 제공이 선행되어야 함.

2-2. 수많은 이해관계자가 참여하는 항공산업 생태계를 지원하기 위해서는 항공 수요, 항공 시장 및 항공산업에 이르는 넓은 스펙트럼의 연구가 필요함.
⊙ (단기 항공 수요 전망 및 파급효과 분석) 엔데믹 이후 국제선 항공 여객시장의 회복 등 항공산업이 매우 빠르게 변화하는 상황에 항공산업 생태계의 여러 주체가 시의적절한 대응 방안 마련을 지원하기 위해 주기적인 단기 항공 수요 전망 필요
⊙ (항공시장 구조 변화 분석) 대한항공과 아시아나항공 간 기업결합 등 항공운송산업의 구조개편이 예상되는 상황에서 정부 정책 지원과 건전한 항공산업 경쟁을 위한 사전 연구 필요
⊙ (항공산업 조사분석) 항공 정책 수립을 지원하기 위해 엔데믹 회복에 따른 항공산업(연관 산업 포함) 전반에 대한 변화를 포괄적으로 관망할 수 있는 항공산업 실태조사 및 분석 필요

3. 연구 목적
3-1. 본 연구는 항공산업 생태계의 현황 파악, 정책 수립을 위한 기초자료 확보(단기 항공 수요 전망 및 파급효과 분석, 항공시장 구조 변화 분석, 항공산업 실태조사), 항공산업의 진흥 및 육성을 위한 시사점 도출 등 항공산업 생태계 전반에 대한 분석을 통한 정부 정책지원을 목적으로 함.
⊙ (단기 항공 수요 전망 및 파급효과 분석) 단기 항공 수요 전망에 더하여 국제선 항공 여객 인바운드(외국인 여행객) 수요의 여행비 지출에 따른 경제적 파급효과 분석을 통해 풍부한 정책 시사점 제시
⊙ (항공시장 구조 변화 분석) 기업결합에 따른 공정위 시정 조치(구조적ㆍ행태적) 관련 연구, 국내외 항공시장 경쟁 상황 분석 및 정부의 시정 조치 이행 모니터링 지원
⊙ (항공산업 조사분석) 지속적인 항공산업 실태조사(2022년 통계청 승인통계) 수행, 정부의 항공정책 업무시행계획 등 정책지원을 위한 항공산업 분석

4. 주요 연구내용
4-1. 항공산업 회복 현황 : 엔데믹 이후 항공시장 회복 분석
⊙ 세계항공시장 회복 분석
⊙ 우리나라 공항별, 항공사별, 국제선 지역별 등 분석

4-2. 단기 항공 시장 전망 및 파급효과 분석
⊙ 항공 여객 및 화물 수요 실적에 분석을 통한 코로나19 이후 수요 변화 및 회복 양상을 파악하고 단기 전망을 위한 기초자료를 구축
- 국적사와 외항사, 국적 FSC와 LCC 등
⊙ 국내선 및 국제선 항공 여객과 국제선 항공 화물 단기 시장 전망
⊙ 국제선 인바운드(외국인 여행객) 수요의 여행비 지출에 따른 경제적 파급효과 분석
⊙ 학계 및 항공산업 전문가(양 공항공사 및 항공사 등) 자문단의 항공산업 이슈 및 전망에 대한 의견수렴
⊙ 항공산업 전망 세미나 개최를 통한 연구 결과 공유 및 확산

4-3. 항공시장 구조 변화 분석
⊙ 기업결합에 따른 공정위 시정조치(구조적·행태적) 관련 연구
⊙ 국내외 항공시장 경쟁 상황 분석
- 엔데믹 이후 국내외 항공시장 경쟁 및 집중도 분석
- 대한항공-아시아나항공 통합에 주요 노선 등 항공운임 모니터링 분석 실시
- 이외 여객과 유가, 경쟁지수, 항공운임 등 상관분석, 탄력성 분석
- 시장집중도(HHI)에 따른 항공운임의 차이 분석
⊙ 유사 기업결합 사례 분석
⊙ 항공운임 체계와 분석

4-4. 시장집중도 분석
⊙ HHI, CR지수, 노선 수 등을 통한 시장 집중도 분석
⊙ 기업결합 변화에 따른 국내 및 국제 시뮬레이션 분석

4-5. 항공산업 조사분석
⊙ 항공산업 실태조사 관련 법적 근거 마련
⊙ 항공산업 특수분류 체계 구성을 위한 新사업 등 포함 조사
⊙ 항공산업 실태조사 지속 수행(매출액, 사업체 수, 종사자 수 등)

5. 연구 추진방법
5-1. 단기항공 시장 전망 및 파급효과 분석
□ 단기 항공 수요 전망 분석 범위
⊙ 한국항공협회의 월별 실적 자료와 실적 기반 예측기법을 이용한 2026년 국제선 여객, 국제선 화물 및 국내선 여객의 월별 수요 예측
⊙ 국제선 여객: 6개 지역별(일본, 중국, 아시아, 미주, 유럽, 대양주 및 기타)
⊙ 국내선 여객: 제주 노선, 내륙 노선
⊙ 국제선 화물: 순수화물 및 우편물

□ 파급효과 분석 범위
⊙ 산업연관분석에 기반한 2026년 국제선 여객 전망 수요에 따른 파급효과 분석
⊙ 대상: 2026년 국제선 여객 수요 중 inbound 수요(외국인 입국 수요)의 여행비 지출액

□ 분석 방법
⊙ 데이터 구축
- 국제선 여객, 국제선 화물 및 국내선 여객의 수요 및 공급에 대한 데이터 구축 및 현황 분석
- 국적사 vs 외항사, 국적사의 FSC vs LCC 데이터 구축 및 현황 분석
- 법무부 출입국 통계에 기반한 국적별 출입국자 분석
- 국제선 여객 수요 중 국가별 내국인 vs 외국인 비중 분석
- 문화체육관광부 외래관광객조사 중 거주국별 개별여행객 1인 평균 지출 경비(항공운임 제외) 데이터 구축 
⊙ 문헌 검토
- 국내외 단기 항공 수요 예측 모델 분석
- 산업연관분석 방법론
⊙ 수요 전망 및 파급효과 분석
- 국제 및 국내 여객, 국제 화물 수요 예측
- 전문가 자문단 의견 수렴
- 산업연관분석 기법에 기반한 2026년 국제선 inbound 수요에 따른 파급효과 분석
- 2026년 국제선 여객 수요 중 국가별 inbound 수요 전망
- 거주국별 개별여행객 1인 평균 지출 경비에 기반한 2026년 외국인 여행객의 국내 지출 금액(관광소비액) 전망
- 산업연관분석에 기반한 2026년 외국인 여행객의 국내 지출 금액(관광소비액)에 따른 파급효과 분석

5-2. 항공시장 구조 변화 분석: 항공운임 및 시장집중도 모니터링 분석
□ 운임 및 유가 모니터링
⊙ OAG데이터를 통한 주요 국제 도시 노선을 대상으로 실제 항공 판매가 
- 대상 노선: 주요국 7개(한국, 중국, 일본, 미국, 영국, 독일, 스페인)
- 항공사: 국적 및 외국적 항공사
- 자료: OAG데이터
⊙ 통계청 소비자물가지수 국내/국제항공료

□ 시장집중도
⊙ 경쟁시장 측정을 위한 분석
- 자국에 등록된 항공사의 수와 여객 점유율 
- 자국+해외 항공사의 수와 여객 점유율(외항사 침투율) 
- 노선(국가, 공항) 시장집중도(CR) 
- 노선(국가, 공항) 허핀달-허쉬만지수(HHI) 분석
- 수집 항목: OAG데이터를 통한 주요 국제 도시 노선을 대상으로 스케줄 자료
- 분석데이터: 항공통계, 운항데이터를 기반으로 분석
⊙ 분석방법
- 실제 판매가 기준을 대상으로 대표 노선 선정
- 각 항공사의 노선별, 좌석별, 형성되는 가격 범위 분석

5-3. 항공산업 조사분석
□ 조사 계획
⊙ 항공산업 관련 구조분석, 시장규모 등 기초현황뿐 아니라 체계적인 통계 기반 구축을 위해 동의 분류에 대한 통계조사 및 실태조사 시행
⊙ 조사표 설계 및 산업체계, 규모, 지역에 따른 분석 단위 구성 후 조사지침서(안) 작성
⊙ 국내외 항공인력 관련 통계조사 현황 및 지표를 비교 분석하여 한계점 및 개선점, 조사 간 유기적 연계방안을 제시하고, 도입이 필요한 신규 지표 발굴
- 실태조사 수행 시 신규 항목 추가를 위한 검토 
- 분류체계 검토: 기존 항공산업 분류체계에 대한 업계 의견 수렴 및 분류체계 당위성 확보를 위하여 다양한 관점에서 분류에 대한 최종 검토

□ 분석 방법
⊙ 항공산업 동의분류에 기초하여 생태계 및 현황 파악, 종사자 수, 업체 수, 매출액 등 도출
⊙ 전국사업체조사를 토대로 모집단을 구성하고, 전수/표본층을 확보하여 설문조사를 수행함

5-4. 정책 협의 계획
□ 전문가 자문단 구성(단기 항공 수요 전망 및 파급효과 분석, 항공시장 구조 변화 분석)을 구성하여 연구 결과에 대한 자문회의를 개최하여 정책 공감대 형성과 정책 확산
□ 최종 결과 도출 이전 초기 단계부터 구체화 단계까지 정부 부처와의 소통 강화 예정

6. 기대효과
6-1. 학술적 기여도
⊙ 단기 항공수요 예측 모델 마련 및 inbound 수요(외국인 입국 수요)의 여행비 지출액에 대한 경제적 파급효과 분석 방법 제시
⊙ 엔데믹 이후 항공생태계의 회복과 변화에 따른 항공 수요와 공급의 불확실성이 예상되는 상황에서 시장집중도(HHI)와 항공운임 간 실증 분석 등 결과 도출

6-2. 정책적 기여도
⊙ 단기 항공 수요 전망 및 파급효과 분석
- 국토부의 항공정책 시행계획 및 항공산업 생태계 관련 기관의 사업계획 수립 지원을 위한 단기 수요 전망 결과 제공
- 2026년 인바운드 수요의 여행지출액에 따른 경제적 파급효과 분석을 통한 항공-관광 연계 정책 지원
⊙ 항공시장 구조 변화 분석
    - 대한항공-아시아나항공 기업결합에 대한 공정위 조건부 이행 조치(구조적·행태적 조치) 관련 국내외 유사 사례 고찰, 이행 감독 위원회 구성, 구조적ㆍ행태적 조치에 대한 이행 모니터링 방안 수립 등 정부 정책 지원
⊙ 항공산업 조사분석
- 국토부의 항공정책 시행계획 지원을 위한 실태조사 주요 결과 제공
- 정부의 항공정책 및 항공산업 생태계 관련 기관 활용 자료인 통게청 승인 통계(항공산업 실태조사)의 지속적인 등록
- 항공산업에 대한 법적 정의 정립을 위한 「항공사업법」개정 및 동법 시행령ㆍ시행규칙 개정 지원
⊙ 세미나 개최를 통한 항공산업 교류ㆍ협력 증진
- 항공산업 전망세미나(10월 예정), 항공·관광 협력 방안 마련을 위한 KOTI-문화관광연구원 교류 협력 세미나(하반기 예정), 항공환경세미나(하반기 예정), 항공안전 세미나(하반기 예정) 등 항공산업 생태계 조성지원을 위한 교류 협력

7. 연구기간
- 2025.1.1~2025.12.31



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